Industria
Asesores Financieros
Cada reunión llega con su resumen, cada revisión se agenda en su mes y cada documento sin firmar se persigue hasta que aterriza. Un Empleado IA le da a una cartera de cualquier tamaño el servicio de un family office. En silencio y a tiempo.
El problema contra el que contratamos
Todo asesor promete una revisión anual, y en la mayoría de las carteras un tercio de los clientes nunca la recibe, y así es como las cuentas se van a la deriva.
Un Empleado de AskEleven agenda cada revisión en su mes correspondiente y persigue cada traspaso sin firmar hasta que queda archivado, por $850 al mes.
Día uno
Resuelto desde la primera semana.
Resúmenes de reunión
Prepara cada reunión con cliente: posiciones, última conversación, pendientes abiertos y qué cambió desde entonces.
Agenda de revisiones
Agenda cada revisión anual en su mes correspondiente y reprograma las que se recorren.
Seguimiento de papeleo
Da seguimiento con cortesía a cada formato y traspaso sin firmar hasta que queda firmado y archivado.
Los puestos
Por dónde empezar en tu negocio.
Asistente Ejecutivo
Despeja la bandeja, prepara las reuniones y redacta las respuestas, para que tu mañana arranque a velocidad de decisión.
Relación con Clientes
Responde cada consulta la misma hora en que llega, recuerda cada preferencia y hace que cada cliente se sienta el único.
Agenda
Mantiene el calendario confirmado, relleno y con resúmenes listos, sin un solo recordatorio de tu parte.
Todo gran equipo llega a diez. Contrata al once.
Empieza con un trabajo recurrente, construido alrededor de tus procedimientos y mantenido por nuestro equipo. Desde $850/mes más un pago único de implementación. O pregúntale a la demo qué haría en tu negocio.
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